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股票配资2014-9-11操盘策略 看好后市选股是关键
发布时间:2014-09-11 浏览:

股票配资2014-9-11操盘策略 看好后市选股是关键

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总理明示近期改革重点四大领域将迎政策红利

国务院总理李克强 10 日出席达沃斯论坛时强调,今年后四个月,我们将推动牵一发而动全身的重点改革。具体包括:深化金融改革,推进民营银行试点工作,清理规范金融业准入限制,推进多层次资本市场发展;深化国有企业改革,推进价格改革,完善能源产品、药品和医疗服务价格形成机制等。

点评:改革预期是推动本轮股市上涨的主要驱动力之一,目前市场尚未完全反映即将推出的一系列改革可能带来的重大积极影响。总理最新讲话再次将改革放在突出位置,随着一批具体政策和措施年内陆续出台,将不断刺激投资者神经,市场围绕改革的挖掘将持续。尤其是总理提及的四大领域:一是受益金融改革的民营银行、互联网金融等;二是受益国企改革的大型央企及地方国企控股公司;三是受益能源价改的民营油气、石油装备板块;四是受益药品医疗价改的民营医院、移动医疗、互联网医药等板块。

卫星应用产业将获政策扶持行业进入加速发展期

10 日开幕的太空探索者协会上,国务院副总理马凯表示,政府将大力发展卫星及应用产业,继续实施载人航天等重大工程。大会中方主席杨利伟透露,2016 年我国将发射天宫二号空间实验室,并发射神舟 11 号载人飞船和天舟一号货运飞船,与之交会对接。

点评:在一系列重大航空工程的推进下,我国卫星及北斗导航等应用产业正在进入快速发展期。北斗全球组网将于 2015 年全面展开,预计到 2020 年完成,带来的产业规模将达千亿。公司方面,中国卫星(600118)主营卫星研制和应用业务;海格通信(002465)的卫星通信和北斗导航业务是机构看好的增长点;振芯科技(300101)拥有北斗元器件、终端和运营全产业链优势。

主管部门加紧调研农垦改革大幕将启

农垦改革发展重大问题调研组自 7 月以来,已赶赴多个地区进行调研,有关文件起草工作也在抓紧推进。该小组由财政部、农业部、国务院研究室组织,此番调研旨在推动农垦系统改革和发展。提升农垦系统的市场化程度以及经营效率等,可能成为改革的重要着眼点。

点评:这预示着农垦系统改革大幕即将揭开。与土地改革政策相比,农垦系统国企改革更加契合资本市场对种植业上市公司经营效率提升的诉求,有望形成市场化改革——经营效率提升——业绩提升——市值增加的驱动链条。A 股农垦系公司包括海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、*ST大荒(600598),海南橡胶大股东已被海南列为重点扶持的省属企业之一,亚盛集团曾获机构调研大股东土地注入进展。

市场研判

市场经过早盘的小幅调整,指数跌幅没有扩大。午后市场小幅震荡攀升,创业板和中小企业板活跃,其中创业板再上1500 点,应该说整个市场强势特征依然明显。权重股下跌是市场调整的主要原因。我们认为短线市场将进入震荡期。由于反弹的基本逻辑没有变化,创业板继续保持强势,市场依然维持了较高的活跃度。李克强总理对改革刺激经济增长的表态对市场而言是有力的推动。短线看市场成交依然活跃,涨停板的品种也没有减少。沪港通在一定程度上提供了资金流入的可能性,但市场并没有呈现出明显的资金推动特征,如蓝筹股表现显然弱于小盘股。因此从操作上应该认识到系统性风险总体上不是未来主要的风险,选股才是最重要的。我们对后市仍然看好,震荡为仓位较轻的投资者提供了加仓的机会。操作上建议继续持有强势品种,仓位建议维持在七成以上。建议除了继续关注军工、互联网、软件、环保和新能源以外,需要从补张和国资改革的低估板块中寻找机会,从沪港通估值差异中寻找价值洼地。

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